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灼識咨詢:中國隱形矯治市場年復合增長率達到45.1%

發表日期:2022-04-12 11:56 | 文章來源 :未知

4月11日,服務于投融資領域的咨詢公司灼識咨詢發布2022年《全球及中國隱形矯治行業藍皮書》(以下簡稱“藍皮書”)。藍皮書顯示,過去幾年,中國是全球正畸市場發展最為快速的地區,年復合增長率達到17.3%;中國隱形矯治市場也在近幾年獲得快速發展,以終端價計,由2015年的17億元爆發式增長至2021年的131億元(約20億美元),年復合增長率達到41%;未來,該市場增長將逐步穩定,但仍將以相對較高的20.6%的年復合增長率于2030年達到706億元(約109億美元)。

從市場競爭格局來看,以達成案例數計,2021年中國隱形矯治市場規模約45萬例,年復合增長率達到45.1%,相較2020年行業增速約30%,尾部雖在近年陸續涌現較多新玩家,但目前暫未形成產品技術與品牌壁壘,市場目前仍呈現向時代天使和隱適美兩大頭部廠商集中的態勢。

根據中國大陸隱形矯治市場2021年的達成案例數計,時代天使市場份額達到第一,為41.1%;隱適美名列第二,市場份額為35.9%。

灼識咨詢認為,目前一二線城市占據70-80%的市場份額,低線城市仍具廣大的潛在待開拓市場;未來隨著市場向低線城市的下沉,面對更復雜的病例情況和相對有限口腔診療資源,將對廠商的醫學設計能力、數據積累和服務能力提出更高要求。

此外,各廠商也在近年陸續布局了針對12歲以下兒童的隱形矯治產品。作為最早在中國大陸市場推出兒童隱形矯治產品的品牌,時代天使的兒童版(angelalign KiD)目前在中國大陸的兒童隱形矯治市場中,也處于第一的市場地位(以2021年達成案例數計)。

中國隱形矯治市場年復合增長率達到45.1%

藍皮書指出,過去幾年,以終端價口徑計算,全球正畸市場在7.8%的年復合增長率下已由2015年402億美元增至2021年的631億美元,并預計將在未來繼續保持穩定增長的態勢,并于2030年達到約1,168億美元。

中國是其中發展最為快速的地區,在過去幾年的年復合增長率達到17.3%。

隨著口腔醫學技術的發展及患者對正畸矯治美觀等各方面要求的日益提高,正畸治療使用的矯治器也逐漸由早期的金屬托槽衍生出了舌側、陶瓷、以及無托槽隱形矯治器,針對醫師與患者對療效/ 美觀性/ 舒適度的要求提供更多治療選擇。由此,越來越多的牙科醫生認可并樂于推薦隱形矯治,同時也有持續增加的患者愿意接受正畸治療,并選擇使用隱形矯治器的治療方式。

中國隱形矯治市場也在近幾年獲得快速發展。以案例數計,中國隱形矯治市場的達成案例數在45.1%的年復合增長率下于2021年增長到了約45萬例;在整體正畸案例數中的滲透率為約13%,而同期美國隱形矯治案例數在整體正畸市場中的滲透率則已達到了約36%,中國隱形矯治市場仍具較大發展潛力。預計,以達成案例數計的中國隱形矯治市場將在未來以25.6%的年復合增長率繼續保持穩定、可觀的增長。

灼識咨詢:中國隱形矯治市場年復合增長率達到45.1%

來源:CIC灼識咨詢

以終端價計,中國隱形矯治市場則在41.0%的年復合增長率下由2015年的17億元爆發式增長至2021年的131億元(約20億美元);未來,該市場增長將逐步穩定,但仍將以相對較高的20.6%的年復合增長率于2030年達到706億元(約109億美元)。

時代天使2021年中國市場份額第一

根據NMPA的注冊信息,目前中國已有近百家廠商獲得隱形矯治器的注冊證,但其中僅有少數在整體市場中占據一定份額。

根據測算,以達成案例數計,2021年中國隱形矯治市場規模約45萬例,相較2020年行業增速約30%,市場目前仍呈現向時代天使和隱適美兩大頭部廠商集中的態勢,尾部雖在近年陸續涌現較多新品牌,新玩家與頭部兩大品牌的產品技術成熟度與品牌認知上差距仍舊很大。其中,根據中國大陸隱形矯治市場2021年的達成案例數計,時代天使市場份額達到第一。

灼識咨詢:中國隱形矯治市場年復合增長率達到45.1%

注:于2021年發布的報告由于更新時多數公司暫未出具全年數據,同時受當年疫情影響,存在一定估算偏差,經重新測算,2020年中國隱形矯治案例數由33.6萬例更新至34.2萬例,本報告其他部分相應調整來源:CIC灼識咨詢

中國隱形矯治市場較為領先的品牌包括時代天使、隱適美、正雅、美立刻、正麗科技、可麗爾等,時代天使/隱適美整體定位相對中高端;從產品線布局來看,時代天使/隱適美/正雅目前的產品線布局較為全面。

灼識咨詢:中國隱形矯治市場年復合增長率達到45.1%

來源:CIC灼識咨詢

從廠商服務來看,時代天使憑借強大的數據積累、完善的醫學團隊、先進的材料與生產建設,打造了有力的技術/ 服務/ 產品,繼而進一步鞏固了其在中國市場的競爭壁壘。

其他品牌也在持續擴大業務范圍,例如正雅除在國內銷售自有品牌以外,同時在海外為直接面向消費者的DTC品牌(DTC,Direct-to-Consumer,指直接面向消費者的品牌)代工。

青少年、兒童群體市場未來具有可觀前景

目前隱形矯治仍以成人市場為主,隨著經濟水平的提升和隱形矯治的早期培養和教育,青少年/ 兒童群體的市場未來具有可觀前景。

各廠商也在近年陸續布局了針對12歲以下兒童的隱形矯治產品。目前,除傳統托槽矯治外,硅膠類矯治器和隱形矯治器是國內目前主要的兩類兒牙矯治產品;較之硅膠類產品,隱形矯治具有舒適性佳、矯治功能更全面的優勢。

藍皮書顯示,作為最早在中國大陸市場推出兒童隱形矯治產品(即針對12歲以下兒童)的品牌,時代天使的兒童版(angelalign KiD)目前在中國大陸的兒童隱形矯治市場中,也處于第一的市場地位(以2021年達成案例數計)。

由于口腔診療資源的分布不均以及口腔健康意識的區域性差異,從城市線級劃分來看,以達成案例數口徑計算,目前一二線城市占據70-80%的市場份額,低線城市仍具廣大的潛在待開拓市場;未來隨著市場向低線城市的下沉,面對更復雜的病例情況和相對有限口腔診療資源,將對廠商的醫學設計能力、數據積累和服務能力提出更高要求。

灼識咨詢認為,中國隱形矯治市場發展受到以下幾個因素驅動:一,有意愿接受正畸治療的人群不斷增加,包括新增的正畸治療人群和傳統托槽矯治方式向隱形矯治的轉化。二,在正畸技術的進步下,隱形矯治可覆蓋的適應癥和人群范圍持續拓展;目前,隱形矯治已可用于多數錯頜畸形病例,同時,可適用人群也逐漸由成人和青少年拓展到了兒童。三,數字化口腔診療工具的滲透和應用,賦能隱形矯治的診療效率和質量。四,在隱形矯治解決方案供應商的醫學支持下,能夠提供正畸服務的牙科醫生群體基礎將不斷擴大,同時受益于隱形矯治所帶來的更高的診療效率,隱形矯治在正畸治療中的使用率將有所提升。

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